Содержание:

Гарри Тартлдав. ОСАДА СОТЕВАГА, рассказ Урсула Ле Гуин. БИЗОНЫ-МАЛЫШКИ, ИДИТЕ ГУЛЯТЬ…, рассказ Марина и Сергей Дяченко. ХУТОР, рассказ Глен Кук. ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДРАКОНА-МСТИТЕЛЯ», повесть ВИДЕОДРОМ *Полемика — Сергей Кудрявцев. НАД МИСТИКОЙ ОТ СТРАХА ПОДРОЖУ… *Рейтинг — Сергей Кудрявцев. ТРИНАДЦАТЬ УЖАСОВ *Сериал — Константин Дауров. ЖЕРТВЫ КУЛЬТА *Рецензии *Как это делается — Евгений Зуенко. FX-ФАЙЛ Джон Морресси. БАЛЛАДА О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ, рассказ Леонид Кудрявцев. ПРЕТЕНДЕНТ, повесть Степан Чэпмен. НАШ СЪЕДОБНЫЙ ДРУГ, рассказ КРЕДО *Урсула Ле Гуин. ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ БОЯТСЯ ДРАКОНОВ ВЕРНИСАЖ *Вл. Гаков. ОРГАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО РОДНИ МЭТЬЮЗА КОНКУРС БАНК ИДЕЙ *Эдгар У. Джордан. ВСЕЛЕННАЯ ДЖОНА РОБИНСОНА, рассказ РЕЦЕНЗИИ ЛАБОРАТОРИЯ *Кир Булычёв. КАК СТАТЬ ФАНТАСТОМ КУРСОР PERSONALIA

На обложке иллюстрация Игоря Тарачкова к повести Глена Кука «Возвращение «Дракона-мстителя»»

Иллюстрации: А. Балдина, О. Дунаевой, А. Жабинского, А. Филиппова, С. Шехова.